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海能投顾行业浅析之汽车服务

  • 商业
  • 2023-11-10
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一、行业基本状况分析

 

1.1行业概述

汽车服务主要是指围绕汽车展开的一系列服务活动,包括维修、美容、金融等,除具有一般服务行业的服务特性,还具有高技术应用密集的特殊性,其涵盖范围广,专业性知识强,对于技术水平的要求高。

 

1.2行业发展历程

我国的汽车服务行业发展大概可以以2009年为界分为前后两个阶段:2009年之前,我国还没有汽车服务的相关政策,整体的服务行业也比较散乱,没有统一的规划,大多也与汽车制造的相关企业所绑定。2009年之后,我国开始频繁出台汽车产业的相关政策,推动国内的汽车服务市场形成有序的竞争环境,汽车市场及后市场政策对第三方服务提供商及零配件供应商越来越开放,汽车生产商需向维修经营者无差别公开汽车维修技术信息,打破汽车维修领域垄断,给第三方服务提供商及零配件供应商带来了新机遇,保证汽车服务市场信息的透明化,渠道的多元化。

 

1.3行业发展现状

中国现在的汽车后市场大体上可分为汽车金融、汽车租赁、汽车用品、二手车、汽车养护与维修、报废汽车等几类,随着新能源汽车发展,新能源汽车充电基础设施也被列为汽车后市场行业。在服务内容方面,汽保行业和汽车养护行业存在着交叉,没有严格的划分界限。

同时,目前国内许多汽车维修及配件行业的业务范围也有向汽车养护拓展的趋势。2022年中国汽车服务市场规模达到53681亿元,同比增长6.13%,2015年到2022年复合增长率为13.3%。其中汽车金融领域市场规模占比最大,占到41.21%。

 

1.4行业发展趋势

2023年汽车服务行业的趋势受经济、政策和社会风气等多种因素影响,目前已明确了一些显著特点。首先,智能技术的不断发展将促进汽车服务行业的自动化水平提高,提高服务的效率和可靠性,从而吸引消费者;其次,随着汽车维修服务的不断发展和完善,使得消费者对质量有更高的要求,由此提高了汽车服务行业的售后服务;此外,在2023年汽车服务行业,手机实时定位功能也将不断完善,使人们可以更轻松、更快捷的获取汽车服务;最后,汽车服务行业的服务模式也会发生变化,主要是以混合模式来运行,如线上和线下服务等。

 

1.5行业产业链分析

汽车服务行业的上游,主要是汽车的开发和制造,主要可分为原材料厂、零部件企业、汽车厂及其他;中游是汽车服务的产业,其中包括汽车分销、售后服务、汽车维修、美容装饰及其他服务;下游主要为消费方,主要包括消费者、汽车卖场、维修店及其他。

 

一、行业基本状况分析

 

1.1行业概述

汽车服务主要是指围绕汽车展开的一系列服务活动,包括维修、美容、金融等,除具有一般服务行业的服务特性,还具有高技术应用密集的特殊性,其涵盖范围广,专业性知识强,对于技术水平的要求高。

 

1.2行业发展历程

我国的汽车服务行业发展大概可以以2009年为界分为前后两个阶段:2009年之前,我国还没有汽车服务的相关政策,整体的服务行业也比较散乱,没有统一的规划,大多也与汽车制造的相关企业所绑定。2009年之后,我国开始频繁出台汽车产业的相关政策,推动国内的汽车服务市场形成有序的竞争环境,汽车市场及后市场政策对第三方服务提供商及零配件供应商越来越开放,汽车生产商需向维修经营者无差别公开汽车维修技术信息,打破汽车维修领域垄断,给第三方服务提供商及零配件供应商带来了新机遇,保证汽车服务市场信息的透明化,渠道的多元化。

 

1.3行业发展现状

中国现在的汽车后市场大体上可分为汽车金融、汽车租赁、汽车用品、二手车、汽车养护与维修、报废汽车等几类,随着新能源汽车发展,新能源汽车充电基础设施也被列为汽车后市场行业。在服务内容方面,汽保行业和汽车养护行业存在着交叉,没有严格的划分界限。

同时,目前国内许多汽车维修及配件行业的业务范围也有向汽车养护拓展的趋势。2022年中国汽车服务市场规模达到53681亿元,同比增长6.13%,2015年到2022年复合增长率为13.3%。其中汽车金融领域市场规模占比最大,占到41.21%。

 

1.4行业发展趋势

2023年汽车服务行业的趋势受经济、政策和社会风气等多种因素影响,目前已明确了一些显著特点。首先,智能技术的不断发展将促进汽车服务行业的自动化水平提高,提高服务的效率和可靠性,从而吸引消费者;其次,随着汽车维修服务的不断发展和完善,使得消费者对质量有更高的要求,由此提高了汽车服务行业的售后服务;此外,在2023年汽车服务行业,手机实时定位功能也将不断完善,使人们可以更轻松、更快捷的获取汽车服务;最后,汽车服务行业的服务模式也会发生变化,主要是以混合模式来运行,如线上和线下服务等。

 

1.5行业产业链分析

汽车服务行业的上游,主要是汽车的开发和制造,主要可分为原材料厂、零部件企业、汽车厂及其他;中游是汽车服务的产业,其中包括汽车分销、售后服务、汽车维修、美容装饰及其他服务;下游主要为消费方,主要包括消费者、汽车卖场、维修店及其他。




二、行业环境分析


 

2.1市场类型

我国的汽车服务行业应属于垄断竞争的市场类型。其特点是有大量的企业生产有差别的同种产品,这些产品彼此之间都是非常接近的替代品。一个生产集团中的企业数量非常多,以至于每个厂商都认为自己的行为的影响很小,不会引起竞争对手的注意和反应,因而自己也不会受到竞争对手的任何报复措施影响。厂商的生产规模比较小,因此,进入和退出一个集团比较容易。

 

2.2政策环境(P)

汽车工业是我国国民经济的重要组成部分,汽车服务作为其配套产业,行业发展受限于政策支持,近几年在国家层面出台了多项政策支持相关行业的发展,比如2022年1月,国家发改委等、商务部和工信部等七部门印发《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》,提到提升汽车零部件、工程机械、机床、文办设备等再制造水平,在售后维修、保险、租赁等领域推广再制造汽车零部件、再制造文办设备等。国家在政策领域对于汽车及其相关行业是非常扶持的。

 

2.3经济环境(E)

经济环境的下行会导致消费水平能力的下降,会对服务类型的企业造成一定的压力。汽车服务行业也不会例外,也会受到一定的影响。

 

2.4社会环境(S)

自从进入21世纪以来,我国汽车普及率不断提高,根据最新调研数据显示,2022年全国机动车保有量达4.17亿辆,其中汽车3.19亿辆,占机动车保有量比例提升至76.50%,在全球范围内位列首位,同年机动车驾驶人数达5.02亿人,其中汽车驾驶人数为4.64亿人,在汽车保有量和驾驶人数不断增加的背景之下,逐渐形成了汽车服务的潜在发展市场。

 

2.5技术环境(T)

科技的发展应用在汽车服务上会更加吸引消费者。目前的大数据云计算VR5G、新能源技术、自动驾驶技术等,提升了汽车服务的质量与效果,为用户带来良好的体验。

 

三、行业生命周期

 

3.1市场需求分析

就我国汽车服务市场规模而言,随着国内汽车产业走向成熟,保有量虽仍未满足所有需求,但整体经济下行背景下,二手车和汽车配套服务等需求有望迎来较大增长,数据显示,2020年受全国性卫生事件影响整体规模增速小幅度下降,2021年市场回暖后增速回升,中国汽车服务市场规模为11408亿元,同比2020年增长11.1%。

 

3.2市场供给分析

汽车服务主要分为需安装配件、汽车清洁及汽车美容和汽车维修及包养,从近年来趋势变动情况来看,随着用户可支配收入提升,汽车美容和清洁占比持续提升,整体汽车配件占比反而有所下降,说明人们对汽车外观在意度提升的同时相对汽车使用提升需求下降,且值得注意的是汽车维修及保养占比也表现持续提升趋势,主要受维修保养成本上升导致。

 

3.3盈利能力分析

根据东方财富软件中13家该行业的上市公司数据统计,20年至22年,3年平均净利率的行业平均值是7.94%,行业中值是3.11%。行业的3年平均总资产周转率的行业平均值是80.10%,行业中值是70.96%,说明行业总体的运营能力尚可。行业3年平均权益乘数平均值为212.64%,中值为197.70%,整体的GG率稍稍有些偏高。行业3年平均ROE平均值为4.30%,中值为4.59%。可见,整个行业的盈利能力还存在提升的空间。

 

3.4成长能力分析

行业的3年复合营业收入增长率平均值和中值分别为-3.03%和-3.53%,3年复合净利润增长率平均值和中值分别为-57.83%和-17.32%。可见,行业整体的成长能力已经受到一定的限制。

综合来看,目前的汽车服务行业已经进入成熟期。增长率较低,相对稳定,各年销售量变动和利润增长幅度较小,竞争更激烈。后期一些企业因投资回报率不满意而退出行业,小部分企业主导行业,需监控潜在兼并机会、探索新市场、研发新技术、开发具有不同特色功能的新产品。战略管理至关重要。

 

四、行业结构分析

 

4.1现有企业间竞争

目前,中国汽车服务行业的现有竞争者数量较多,技术水平差异处于中等水平,行业不存在较高的壁垒,进出比较容易,整体现有竞争者之间的竞争是比较激烈的。
4.2潜在进入者威胁

汽车整车行业的壁垒相对不高,行业本身依托于汽车政策扶持,可能还会存在一定的拓展空间,如果有人看好的话,可能会选择进入,潜在进入者威胁一般。

 

4.3替代品威胁

目前,汽车服务行业是与汽车行业密不可分的,不太存在替代品的威胁。

 

4.4买方议价能力

买方为下游的消费市场主要是消费者。整个汽车服务行业处于偏竞争的市场中,企业的定价能力不强,消费者的选择较多,行业内竞争激烈,会出现价格竞争,因此,买方的议价能力较强。

 

4.5卖方议价能力

行业上游的汽车零部件汽车整车等企业是卖方。汽车整车及零部件企业一般有相对较强的实力,对市场的影响力也较强,因此,卖方的议价能力也是较强的。

 

结语

 

要做出有深度且前面的行业分析是十分复杂的,因此,本文只是比较浅显的做一下行业的分析,让大家在投资市场中一定程度上能够做到心中有数。

如果做个总结概括的话,汽车服务行业目前是已经进入到成熟期的阶段,行业内的竞争相对较激烈,并且对于其的买方和卖方的议价能力都较强,行业本身的盈利能力就不算强。整体的发展只能是跟随汽车行业的兴衰而变化。

 

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